איילון פתרונות פיננסיים, אשר פועלת תחת רישיון ופיקוח של רשות לניירות ערך, מציעה לקהילת ExitValley פלטפורמה המחברת אותך דיגיטלית להליך פתיחת ניהול תיק השקעות באיילון. בפלטפורמה תמצאו מגוון מסלולי השקעה המיועדים להתאים לצרכים השונים ברמות סיכון שונות, בכפוף לחתימת הסכם ובירור צרכים מתאים, ולתנאי ההתקשרות של איילון.
לקוחותינו מקבלים גישה ישירה להשקעות מנוהלות
כל תיק מותאם באופן אישי וייחודי לאופי ההשקעה שהוגדר על ידי הלקוח
ריכזנו עבורכם מספר נושאים אינפורמטיביים בנוגע לניהול תיק השקעות אצל מנהל תיקים – שיעזרו לכם להבין את האפשרויות הקיימות ולקבל החלטות שמתאימות לאורח החיים שלכם.
בשלב הראשון מתאמים פגישה עם נציג. מבררים צרכים, בודקים אפשרויות, מבינים את השטח וחותמים על הסכם התקשרות משותף.
פותחים בבנק חשבון מנוהל על שם הלקוח ונותנים ייפוי כוח לאיילון פתרונות פיננסים לביצוע פעולות בני"ע בחשבונך. בצורה זו, השליטה נשארת בידיים שלך, הלקוח.
מעבירים סכום השקעה
במזומן ו/או ניירות ערך לחשבון המנוהל
ואנחנו דואגים לכל היתר!
חשבון מנוהל הוא חשבון השקעות המנוהל על ידי מנהל תיקים מוסמך. מנהל התיקים בונה תיק השקעות בהתאם לצרכים ולמטרות של הלקוח, ומבצע את כל הפעולות הנדרשות כדי לנהל את התיק בצורה מקצועית ואחראית.
השקעה בחשבון מנוהל מתאימה למשקיעים המעוניינים בגישה מקצועית לניהול ההשקעות שלהם, אך אין להם את הזמן, הידע או הרצון לנהל את התיק בעצמם. השירות מותאם אישית ליעדי הלקוח, לרמת הסיכון הרצויה ולפרופיל הכלכלי שלו.
היתרונות של חשבון מנוהל כוללים גישה מקצועית להשקעות, התאמה אישית לצרכים ולמטרות, ניהול שוטף של התיק, פיזור סיכונים רחב, והקלה על המשקיע בקבלת החלטות. בנוסף, ישנה שקיפות מלאה ודיווחים סדירים.
כן. הלקוח יכול לעדכן את מנהל התיקים בכל שינוי בצרכים, ביעדים או ברמת הסיכון שהוא מוכן לקחת. בהתאם לכך, מנהל התיקים יעדכן את מדיניות ההשקעה ויבצע את ההתאמות הנדרשות בתיק ההשקעות.
קרן נאמנות היא מכשיר השקעה קבוצתי, שבו משקיעים רבים רוכשים יחידות השתתפות בקרן. לעומת זאת, בחשבון מנוהל נבנה תיק השקעות אישי לכל לקוח. החשבון רשום על שם הלקוח, ויש שליטה גבוהה יותר על סוגי הנכסים והחלטות ההשקעה.
עלות ניהול תיק השקעות משתנה בהתאם לגובה התיק, סוג ההשקעות ומדיניות הניהול. בדרך כלל, ישנה עמלת ניהול שנתית שנעה בין 0.5% ל-2% מהתיק, אך יש לבדוק את התנאים הספציפיים עם מנהל התיקים.
