מפרסם: ניר פדן
CEO
שתפו

Olive X-Press

Olive X-Press פיתחה את מכונת ייצור שמן הזית הביתית הראשונה בעולם. באמצעות טכנולוגיה חדשנית ופטנט בלעדי לשימור טריות הזיתים, מספקת החברה לראשונה, אפשרות לייצור ביתי של שמן זית טרי – בכל עונות השנה - לשוק עולמי אדיר בהיקף שנתי של מעל 10 מיליארד דולר.

$386,000

גויסו עד כה

24

משקיעים

0

ימים נותרו
סוג: מניות  
שלב: Seed
קטגוריה: טכנולוגיה
  • פיצ'
  • הצוות
  • משקיעים 24
  • עדכונים 1

פיצ'

עיקרי הקמפיין

חדשנות טכנולוגית בשוק אדיר אך מיושן

תחום שמן הזית העולמי הינו שוק אדיר, אך בעת ובעונה אחת גם מיושן ואנכרוניסטי, הסובל מבעיות רבות: עונת המסיק קצרה וחד שנתית, אחוז חמיצות השמן בזיתים עולה במהירות ומחייב הפקה מידית של השמן לאחר הקטיף. הייצור תעשייתי המסורתי מוביל לזמני מדף של חודשים רבים, במהלכם מידרדרים: איכותו הכימית, הטעם, הריח והארומה של שמן הזית. בנוסף, השוק רווי הונאות שונות ובהן: כבישה חמה במקום קרה, מהילת שמנים זולים, ואף מכירת שמנים פגי תוקף. הביקוש העולמי לשמן זית עלה ב-73% אחוזים בממוצע במהלך 25 השנים האחרונות עם זינוקים מרשימים במיוחד במדינות הגדולות בעולם.

כיום, ניתן ליהנות משמן זית טרי במשך חודשיים בלבד בתקופת המסיק, כאשר שמני הזית הנמכרים לציבור הם לרוב בני מספר חודשים ואף יותר משנה. לאחר כחודשיים, מתדרדרת באיטיות איכותו הכימית של שמן הזית, הטעם הריח והארומה נפגעים, כך גם יתרונותיו הבריאותיים. Olive X-Press מחוללת מהפכה בתחום עם טכנולוגיה המאפשרת ייצור שמן זית טרי ואיכותי במשך כל השנה, בכל עת ובכל מקום. 

 

מובילת שוק עתידית בעלת פטנטים

הטכנולוגיות שפיתחה  Olive X-Press מאפשרות כבישה קרה ואיכותית של שמן זית, תוך שימוש בשלושה פטנטים רשומים בלעדיים למטרה זו: פטנט על מכאניזם זעיר לכתישת הזיתים, פטנט על  טכנולוגית הפרדת שמן ממים, ופטנט לטכנולוגית טבעית לשימור תאי השמן בתוך הזיתים לאורך זמן. לטכנולוגיות שפיתחה החברה שלל יתרונות בלעדיים, ועיקרם: ייצור ביתי וחוויית משתמש, מענה חדשני לביקוש עולמי אדיר, הולך וגובר, לשמן זית טרי (ריח, טעם, ארומה) , באופן המשנה כליל את השוק הקיים. הטכנולוגיה של Olive X-Press ניתנת ברובה להתאמה (Scalable tech) מצורך לשימוש ביתי עד צורך לשימוש מסחרי (סופרמרקטים, מעדניות, מסעדות), וכבר החלה לעניין ענקיות מזון שונות. הגנת הפטנטים הן על המכונה והן על הארכת חיי המדף של הזית, מאפשרת יתרון מסחרי משמעותי לחברה.


מוכנות חדירה לשוק, יחד עם מודל עסקי מבטיח

החברה פיתחה עד כה ארבעה אבי טיפוס פועלים ומתפקדים לגרסה הביתית, אשר הוצגו בתערוכות ואירועים ברחבי העולם. בשלב הראשון, צפויה החברה לפתח שוק חדש וראשוני של ייצור שמן זית ביתי, בו תמכור מכונות שמן לשימוש ביתי, יחד עם שירות אספקת זיתים טריים ומטופלים במארזים, דוגמת קפסולות הקפה המוכרות. בשלב השני, ובהסתמך על טכנולוגיה מוכחת של אספקת זיתים טריים לשוק, צפויה החברה לייצר ולשווק מכונת שמן זית גדולה יותר- דגם מסחרי, אשר מיועד לשימוש בסופרמרקטים, מעדניות ומסעדות, ותפעל להגדיל את אחיזתה בענף שמן הזית העולמי.

 

פוטנציאל שוק אדיר וחלוצי

בשנת 2014 יוצרו 3.8 מיליארד ליטר של שמן זית ברחבי העולם, מהם נצרכו כ-3.5 מיליארד ליטרים במהלך אותה שנה. עם עשרות מיליוני בני אדם המתגוררים באגן הים התיכון, אזור עשיר בעצי זית, ומאות מיליונים ברחבי העולם שאינם נהנים מעצי זית זמינים ותלויים בשמן זית מסחרי שהתיישן בבקבוקים חודשים רבים, Olive X-Press מביאה בשורה של ממש לשוק הצרכני והמסחרי. 
 

 

פיתוחים של מומחים בעלי שם עולמי, בגיבוי קבוצת משקיעים אמריקאית

הפיתוח של Olive X-Press עד כה בוצע בזכות השקעה ראשונית של 1.5 מיליון דולר על ידי קבוצת משקיעים אמריקאים, תחת פיקוחו של פרופ' זהר כרם מהפקולטה לחקלאות ברחובות, מומחה בעל שם עולמי בתחום הזית. פיתוחי החברה הטכנולוגיים עבור המכונות וטכנולוגית הארכת חיי המדף והטריות של הזיתים, נוצרו בשיתוף גורמים מקצועיים מובילים ובהם האוניברסיטה העברית בירושלים וכן The Institute of Biochemistry, Food Science and Nutrition.

 

הרעיון

בעיה

בניגוד לטרנדים המובילים בעולם בתחום צריכת מזון, ובהם טרנד המזון הטרי, הבריא, האורגני, והמעבר להכנת מזון איכותי באופן ביתי בשיטת  Do it yourself, דווקא תחום שמן הזית, מוצר בעל איכויות מופלאות הנמצא בשימוש תדיר, הולך וגובר בעולם כולו, מתנהל כשוק מיושן ואנכרוניסטי, בעל בעיות רבות.

בין היתר, במהלך עונת המסיק הקצרה, המתרחשת בסתיו ברחבי אגן הים התיכון, עקב אחוז החמיצות העולה, נדרש לאצור את הזיתים לא יאוחר משעות מספר לאחר הקטיף. בזמן קצר זה נאצר השמן בבתי בד תעשייתים בלבד, ואז משווק במשך כל השנה בבקבוקים ופחים - עד לעונת המסיק הבאה כל הזיתים הנמכרים בשוק או בקופסאות – הינם זיתי מאכל בלבד, ולא ניתן להפיק מהם שמן. במהלך תקופה ארוכה זו איכותו הכימית של שמן הזית מתדרדרת, טעמו וריחו נפגמים - ממש כמו שקיות הקפה שהיו נפוצות לפני 40 שנה. מרביתו של שמן הזית הנמכר בארה"ב, למשל, הינו בן כחצי שנה ועד שנתיים (!), תקופה במהלכה מתדרדרים  ערכיו התזונתיים והבריאותיים.

בעיה נוספת ומוכרת היטב, היא העובדה ששוק השמן העולמי נוטה להיות רווי, תרתי משמע, בהונאות מסוגים שונים, שפירושן שמן שאינו עומד בהגדרה הממשית של שמן זית איכותי, למרות שהוא משווק ומתומחר כך. בין היתר, יצרנים רבים מבצעים כבישה חמה במקום קרה, מוהלים שמנים זולים, ואף מוכרים שמנים פגי תוקף. בהעדר פתרון ביתי נגיש לייצור טרי וזמין של שמן זית, צרכנים נאלצים לסמוך על מוצרים אלו ופעמים רבות מקבלים תוצר ירוד באיכותו, עד לאפשרות של פגיעה בריאותית ממשית.

הפתרון

Olive X-Press פיתחה טכנולוגיה כפולה ומשולבת:
• מכונת שמן הזית הביתית הראשונה בעולם, אבטיפוס ראשון בסדרה מתוכננת של מכונות בגדלים שונים, לשימושים שונים. 
 • טכנולוגיה טבעית ובעלת אפשרות מסחור זולה, להארכת חיי מדף לזיתים, באופן המאפשר הפקת שמן זית טרי במהלך כל השנה, ובכל מקום בעולם.
פתרון דומה יושם בתחום הקפה. שקיות הקפה שנמכרו פעם בסופרמרקטים, בתוכן אבקה נטולת טעם וריח, ללא ציון תאריכי ייצור ותפוגה – הוחלפו במכונות ביתיות קטנות וקפסולות השומרות על איכויות כימיות, טעם וריח. 


הפיתוח בוצע בהשקעה ראשונית של 1.5 מיליון דולר על ידי קבוצת משקיעים אמריקאים, תחת פיקוחו של פרופ' זהר כרם מהפקולטה לחקלאות ברחובות, מומחה בעל שם עולמי בתחום הזית.


איך זה עובד?

בלחיצת מפסק בודדת, בפעולה שקטה ובתוך 45 דקות בלבד, Olive X-Press  מבצעת כבישה קרה של 3 ק"ג זיתים (זיתים מטופלים בקפסולה, או זיתים טריים שאך נקטפו מהעץ), תוך שימוש בשלושה פטנטים רשומים בלעדיים למטרה זו, והיא מבוססת על טכנולוגיה טבעית לטיפול בזיתים, המאפשרת הפקת שמן זית טרי במהלך כל השנה!


זיתים טריים, או מטופלים מקפסולות, מוזנים למכאניזם ריסוק ראשוני. ריסוק הזיתים השלמים מביאם לתצורת דייסה. מכאניזם ריסוק זה הינו יעיל וחדשני, בזכות היותו שקט בפעולה, זעיר ומאפשר מימוש בתוך מכונה ביתית, ואינו מעלה את טמפ הזיתים בעת שבירת החרצנים (תופעה הקיימת במרסקים תעשייתיים ופוגעת באיכות השמן). בשלב שני מבוצעת מלקסציה של כל החומר הדייסתי, במהלכה נפרץ שמן מתוך תאי השמן אשר בזית. בשלב שלישי ואחרון משמשת טכנולוגיה בלעדית, מוגנת פטנט, המפרידה את השמן משאר חומרי ונוזלי הדייסה. בשונה ממרבית המכאניזמים הקיימים בבתי בד – צנטריפוגות, מימשנו במכונה הבייתית הפרדת שמן על בסיס פילטר וצורניות של המכאניזם כולו.  השמן הטרי ניגר לתא קיבול שקוף ומוכן לצריכה.  

טיפול בזיתים הטריים לצורך שמירת טריותם – תהליך טבעי, בסופו שימור הזיתים באריזת וואקום מצוננת. הציוד הנדרש לשם מימוש התהליך קיים בשוק וכולל את ברירת הזיתים (כך נעשה בזיתי מאכל. בזיתים לשמן מוותרים על שלב זה, מתוך הבנה שהלקוח אינו רואה מה השתרבב לתוך השמן המופק, וכמובן גם פוגע באיכותו...), ציוד לאריזה בואקום, ומקררים לאכסון. העלות הכוללת למימוש התהליך מוערכת כדומה למימוש זיתים כבושים באריזות בגדלים דומים. פיתוח תהליך יחודי זה זיכה אותנו בפטנט.

 

יתרונותיו של שמן הזית הטרי והמיוצר בכבישה קרה:

    • מכיל חומצות שומן חיוניות - הנחוצות לשימור בריאות תקינה
    • מכיל חומרים אנטי-מחמצנים - שמן הזית עשיר בפוליפנולים המכילים חומרי אנטי-חמצון בעלי עוצמה ותכונות אנטי-דלקתיות
    • מכיל ויטמין K - בעל תפקיד קריטי בתהליך קרישת השם ויצירתם של קרישי דם
    • מכיל סידן - לחיזוק עצמות ומניעת מחלות ניוון עצם כגון אוסטיאופרוזיס

 

יתרונות הטכנולוגיה:

    • טכנולוגיה חדשנית המאפשרת מזעור מכונות ענק של בתי בד תעשייתיים לידי מוצר ביתי וקומפקטי.
    • וורסיות עתידיות שונות של מוצרים - פוטנציאל פיתוח לשוק מסחרי נרחב: סופרמרקטים, מעדניות ומסעדות.
    • פתרון ראשון מסוגו לבעיית הטריות והאיכות של שמן הזית לכל אורכה של השנה, כמו גם בעיית ההונאות וחוסר אמון הצרכנים. עצם עובדת השליטה המוחלטת בתהליך – החל מרכש זיתים ע"פ בחירה וטעם הלקוח, עבור דרך כבישה קרה המבוצעת מול עיניו, וסיום בקבלת שמן טרי ובעל טעם ריח וארומה, והכולל חוויית משתמש מעצם התהליך שיזם וביצע. 
    • הטכנולוגיה טומנת בתוכה ידע רב הן מגוף מחקרי והן ממומחים בעלי שם עולמי, אשר עיצבו אותה והביאו אותה לידי בשלות מסחרית. הוכחת הפיתוח הבסיסית תאפשר המשך פיתוח מכונות בגדלים ולשימושים שונים (OUTDOOR, מכונה לחקלאים קטנים וכו'), כמו גם הארכת חיי מדף לזני זיתים רבים נוספים.


פיתוח

החברה ייצרה עד כה ארבעה אבטיפוסים פועלים ומתפקדים, אשר הוצגו בהדגמות ואירועים ברחבי העולם. בכספי הגיוס יושלם שלב עיצוב ותכנון המכונה הסדרתית לכדי מוצר פועל ומוכן לייצור המוני, המייצר כ-  500 CC שמן זית איכותי מכ-3 ק"ג של זיתים, תוך שמירה מירבית על טריות, טעם ואיכות השמן.

במקביל למכונה, פיתחה החברה טכנולוגיה מהפכנית המאפשרת את הארכת חיי המדף של הזיתים הטריים בשיטה טבעית וייחודית, בזכותה יכולים צרכנים להפיק ולצרוך  שמן זית טרי בכבישה קרה בכל מקום ובכל עת, בהתאם לצורך. מבחינה מסחרית – לטכנולוגיה זו משמעות נרחבת. כמו בעולם הקפה – לרוכשי המכונות ימכרו קפסולות זיתים טריים בכל עת שיבקשו להפעילן ולצרוך שמן טרי.

בשלב הבא מתכננת החברה פיתוח ושיווק של דגם מסחרי, המיועד לשימוש בסופרמרקטים, מעדניות ושווקים שונים, ואף תשקול הקמת זרוע עולמית בארה"ב או מיקום מרכזי אחר בעולם. 

 

פטנטים רשומים

    • Machine olive crusher - US patent 8677894. מרסק את הזיתים השלמים ומביאם לתצורת דייסה לשלב המלקסציה. יעיל וחדשני בזכות היותו שקט בפעולה, זעיר ומאפשר מימוש בתוך מכונה ביתית, ואינו מעלה את טמפ הזיתים בעת שבירת החרצנים (תופעה הקיימת במרסקים תעשייתיים ופוגעת באיכות השמן)
    •  Machine oil separation - US patent 8,877,273 – טכנולוגיה זו עוסקת בהפרדה של השמן בסוף תהליך המיצוי, לאחר ריסוק הזיתים וביצוע שלב המלקסציה. בשונה ממרבית המכאניזמים הקיימים בבתי בד – צנטריפוגות, פועלת בצורה של הפרדה על בסיס פילטר וצורניות של המכאניזם כולו. 
    • Extend the shelf life of the oil within treated olives - US patent 8,381,206 – טכנולוגיה טבעית ובעלת אפשרות יישום מסחרי זולה, המאפשרת טיפול בזיתים טריים ואריזתם באופן שניתן להפיק מהם שמן טרי לאורך שנה  - עד למסיק הבא.


המשך אבני דרך מתוכננות לפיתוח 

    1. בתוך כ-8 - 6 חודשים השלמת תכנון סידרתי לאבטיפוס קיים המאפשרת כניסה לתהליך ייצור של המכונה הביתית באמצעות מתן רישיון ליצרנים.
    2. בתוך כ - 6-4 חודשים תכנון ממוחשב של מכונה גדולה אשר מיועדת למסעדות, מעדניות וסופרמרקטים.
    3. הקמת מספר נקודות ייצור ושילוח של זיתים מטופלים לשוק (צפוי – קליפורניה ודרום מע' אירופה).
    4. בתוך כ- 8 חודשים נוספים – ייצור מסחרי של המכונה  הביתית (סוף 2019).
    5. בתוך כ- 8 - 6 חודשים מסיום תכנון ממוחשב - פיתוח אבטיפוס בקנה מידה גדול יותר עבור סופרמרקטים.

שתי אבני הדרך הראשונות מתוכננות להתבצע בעזרת כספי הגיוס העכשווי. השלמתם תאפשר השגת אבן דרך משמעותית בהיבט רלוונטיות המסחור והגדלת שווי החברה.

השוק

פוטנציאל

פוטנציאל השוק של Olive X-Press הינו אדיר, ומכיל שתי אוכלוסיות יעד עיקריות

  • תושבי אגן הים התיכון - אזור בו חיים עשרות מיליוני בני אדם, ועשיר בעצי זית, כאשר לכל עץ בודד בגינה יש יכולת הפקת שמן בשווי ממוצע של מאות שקלים, מזיתים טריים וזמינים, שעד היום נשרו מהעץ ונרקבו. אוכלוסייה זו צמאה לפתרון שיאפשר קטיף אישי והפקת שמן מזיתים טריים. אלו יחסכו כסף רב, ויפיקו את השמן בעל אחוז החמיצות הנמוך ביותר.

  • אוכלוסיה המתגוררת הרחק מעצי זית- בשנת 2014 יוצרו 3.8 מיליארד ליטר של שמן זית ברחבי העולם, מהם נצרכו כ-3.5 מיליארד ליטרים במהלך אותה שנה. אוכלוסיית העולם אחראית לרכישת שמן זית בסכום עתק של מעל 10 מיליארד דולר מדי שנה, כאשר מרבית הצריכה היא של מוצרי סופרמרקטים ומעדניות - שמן זית שהתיישן ואיכותו מתדרדרת בהדרגה. עם השקתה של Olive X-Press בשוק הצרכני, יוכלו מאות מיליוני הצרכנים הללו להינות משמן זית טרי, מופק מול עיניהם באמצעות מכונות קטנות וחדשניות.

 

בנוסף מראה השוק מגמות ברורות של עלייה בביקוש למוצר ברחבי העולם. בין 2004-ו-2014 חלה עלייה של 23% בביקוש באוסטרליה, 59% עלייה בביקוש ביפן, ונתון מדהים של 1,381% עלייה בביקוש בשוק הסיני אדיר ההיקף הצרכני.
בשנים האחרונות (2014-2016) נצפתה עלייה של 19% בביקוש לשמן זית בשוק האמריקאי בעל מאות מיליוני הצרכנים, 24% באנגליה, ולא פחות מ-322% עלייה בביקוש ברחבי צ'ילה. שווקים אדירי היקף אלו הם רק קצה הקרחון המסחרי הפוטנציאלי, והם משוועים ומוכנים בבירור לפתרון הטכנולוגי החכם והחדשני של Olive X-Press.

 

מתחרים

Olive X-Press היא חלוצה של ממש בתחום, ונכון לרגע זה אין לה מתחרים הן מבחינת הקונספט המסחרי והן מבחינת הטכנולוגיות הייחודיות שפותחו, כך שהיא צפויה לפעול בשוק בתולי וטרי, ולהפוך באופן טבעי למובילת השוק החדשני בתחום שמן הזית.

 

יתרון תחרותי

החברה נהנית מאוכלוסייה גדלה של צרכני פרימיום בעולם המערבי, אשר נוהגים לשלם 15-50 דולר עבור ליטר שמן זית, לרוב בבקבוקים ופחים בנפח של 250-500 מ"ל, הנמכרים ברשתות מזון צרכנות הפרימיום השונות (דוגמת Whole Food, BAD BATH & BEYOND ועוד).

עלות הפקת שמן זית מזיתים מטופלים בטכנולוגיה שפיתחה החברה, צפויה להיות זולה, ואיכותית הרבה יותר. פעם  שתוצב מכונה פועלת על מדפי רשתות מזון אלה – ידרשו הצרכנים להחליט בין תוצרי זמן אמיתי בעלי טעם, ריח וארומה וטריות ברורים – לבין מוצרי מדף מתיישנים, אשר רבים מהם מכילים זיופים.
ניסוי דומה ארע בעולם צריכת הקפה, ותוצאותיו ידועות לנו היטב.?

אסטרטגית האקזיט

מודל עסקי

בשוק השמן העתידי אותו תוביל Olive X-Press, תפעל החברה ב-3 אפיקים אשר יאפשרו ללקוחות מסוגים שונים ליהנות משמן טרי, עשיר בטעם וריח, בחוויית משתמש קלה, מהירה ונוחה, המאפשרת הפקת שמן איכותי בכל מקום בעולם, בכל עונות השנה:

  1. מכירת מכונות שמן לשימוש ביתי – עבור בתים פרטיים ומסעדות

  2. מכירת מכונות שמן בקנה מידה מסחרי - עבור מעדניות וסופרמרקטים.

  3. שירות אספקת זיתים טריים ומטופלים במארזים לרוכשי המכונות, דוגמת נספרסו או לוואצה, אשר יאפשר המשך והפקת עיקר הרווחים גם לאחר מכירת המכונות

 

החברה תפעל בשני מישורים מבחינת אסטרטגיית מכירות ושיווק, תוך פיתוח עסקי שכבר בוצע בחלקו כבר בשיתוף עם גורמים אסטרטגיים שונים:

1. מגדלי זיתים, סיטונאני מזון כחברת שטראוס, יצרני המכונות העולמיים מובילים כגון Rubbermaid ו-Cuisinart ו - Elctrolux

2. אפיקי מכירה ישירה באמצעות אמזון (רכשה לאחרונה את WHOLE FOOD) ופלטפורמות סחר מובילות נוספות, פרזנטציות של שפים, ערוצי שיווק בטלביזיה, משווקים (דילרים) ועוד, אפשרות הפצת הזיתים באמצעות אמאזון, FEDEX וכו'

 

אסטרטגיית אקזיט

1. הנפקה IPO

2. מיזוג או רכישה

3. הסכמי רישיון עם שותפים אסטרטגיים מובילים

שימוש בכספי הגיוס

הצוות

ניר פדן
מנכ"ל
ביוגרפיה
בעל תואר ראשון במנהל וכלכלה מאונ‘ בר אילן, טייס חה"א לשעבר, בוגר קורס טייסי ניסוי בארה"ב. השתתף וניהל פרוייקטי פיתוח מגוונים, מגדל זיתים ויצרן שמן זית.

  • מייסד
  • עובד מפתח
  • דירקטור
פרופ‘ זהר כרם
יועץ מומחה
ביוגרפיה
פרופ‘ בכימיה של המזון, המכון לביוכימיה, מזון ותזונה, האוניברסיטה העברית בירושלים. מגדולי המומחים בעולם לכימיה של זיתים. ממקימי וחבר הקונסורציום. ( Mapping and Comparing Oils (MacOil שמומן על ידי הקהילה האירופית, ומטרתו הקמה של בסיס מידע לצרכנים המתאר את שמני המאכל הנפוצים, הרכביהם ויתרונותיהם. חבר בוועדת המומחים לכימיה של ארגון הזית העולמי מאז שנת 2004.

  • עובד מפתח
  • יועץ
יריב גרשוני
CTO
ביוגרפיה
מייסד ומנהל פיתוח. עבר בטחוני עשיר ועמדות ניהול מגוונות בתעשייה הביטחוניות ובהייטק

  • עובד מפתח
אריק טורג‘מן
מפתח ומהנדס המערכת
ביוגרפיה
בעל תואר מהנדס מכונות מהטכניון, מספק שירותי פיתוח בתחומי הנדסת המכונות מזה למעלה מעשרים שנה, עסק בפיתוח מוצרים רבים.

  • עובד מפתח

משקיעים 24

משקיע פרטי
0
עוקבים
1
השקעות
משקיע פרטי
0
עוקבים
1
השקעות
משקיע פרטי
0
עוקבים
1
השקעות
משקיע פרטי
0
עוקבים
1
השקעות
משקיע פרטי
0
עוקבים
1
השקעות
משקיע פרטי
0
עוקבים
1
השקעות
משקיע פרטי
0
עוקבים
1
השקעות
משקיע פרטי
0
עוקבים
1
השקעות
משקיע פרטי
0
עוקבים
1
השקעות
משקיע פרטי
0
עוקבים
1
השקעות
משקיע פרטי
0
עוקבים
1
השקעות
משקיע פרטי
0
עוקבים
1
השקעות
משקיע פרטי
0
עוקבים
1
השקעות
משקיע פרטי
0
עוקבים
1
השקעות
משקיע פרטי
0
עוקבים
1
השקעות
משקיע פרטי
0
עוקבים
1
השקעות
משקיע פרטי
0
עוקבים
1
השקעות
משקיע פרטי
0
עוקבים
1
השקעות
משקיע פרטי
0
עוקבים
1
השקעות
משקיע פרטי
0
עוקבים
3
השקעות
משקיע פרטי
0
עוקבים
1
השקעות
משקיע פרטי
0
עוקבים
1
השקעות
משקיע פרטי
0
עוקבים
1
השקעות
משקיע פרטי
0
עוקבים
6
השקעות

עדכונים 1

העיסקה

מסמכים

מצגים

עקבו אחרינו