Finberry

הצורך

יועצים פיננסיים קורסים תחת העומס. לקוחות לא מקבלים מענה אמיתי. והמערכת הקיימת פשוט לא משרתת אף אחד מהם.

היועצים של היום טובעים במשימות אדמיניסטרטיביות, נאלצים לתפעל מערכות מפוזרות, ומתקשים לפתח את העסק. הם מבלים יותר זמן בעמידה בדרישות רגולציה מאשר בליווי לקוחות — והתוצאה ברורה: הביצועים נפגעים, האמון נחלש, וקהל רחב של משקיעים פשוט נשאר בחוץ.

ובמקביל — גם הלקוחות מרגישים תקועים. בין רובו-יועצים קרים לבנקים פרטיים יקרים. בלי שקיפות, בלי התאמה אישית, ולעיתים קרובות גם בלי כתובת מקצועית לפנות אליה.

הכאב מוחשי — ונפוץ:

עלויות גבוהות
שירותים פיננסיים מסורתיים מלווים בעמלות כבדות, שמרחיקות את רוב הציבור. משקיעים קטנים נדחקים החוצה — ויועצים מתקשים להציע להם שירות משתלם.

מורכבות וחוסר בהירות
לקוחות לא תמיד יודעים מה קורה עם הכסף שלהם. הדיווחים לא ברורים, הגישה מוגבלת — והאמון ביועצים נשחק.

בלעדיות יתר
תחום ניהול ההון עדיין משרת בעיקר את העשירון העליון. רוב היועצים מתמקדים בלקוחות הון גבוה — ומשאירים את האמידים ללא מענה אישי.

נגישות נמוכה
גישה דיגיטלית ליועצים מוסמכים היא עדיין מחזה נדיר. משתמשים ממוצעים לא מצליחים להתחבר ליועץ מקצועי באופן פשוט, נוח ומיידי.

חוסר התאמה אישית
לרוב היועצים אין את הזמן או המשאבים לבנות אסטרטגיה מותאמת אישית עבור כל לקוח — מלבד המעטים שמחזיקים הון גבוה במיוחד.

Finberry פותרת את הבעיה בשלוש רמות:

חוסר יעילות מצד היועצים – עם פלטפורמה אחודה, מבוססת בינה מלאכותית, שמפשטת את הניהול השוטף, חוסכת זמן, ומשפרת את הביצועים בפועל.

אי שביעות רצון מצד הלקוחות – דרך אפליקציה נוחה, ברורה, ומותאמת אישית — שמחזירה את השליטה לידיים של המשתמש.

הזדמנויות עסקיות מוחמצות – על ידי הפיכת השירות האישי לסקיילבילי, ומתן אפשרות ליועצים להגיע סוף-סוף גם לקהל האמיד שלא מקבל מענה בשוק המסורתי.

הפתרון

כי יועצים פיננסים רוצים לשרת יותר ויותר טוב — ולקוחות מצפים לחוויה ברורה, מותאמת ונגישה. אבל התשתיות הקיימות כבר לא מתאימות לעולם הפיננסי של היום.

איך?

Finberry מאחדת את כל הצרכים של שני הצדדים למערכת אחת חכמה: עבור היועצים — תשתית מקצועית, דיגיטלית ואפקטיבית. עבור הלקוחות — אפליקציה ברורה, נגישה וחכמה, שמחזירה להם שליטה.
 פלטפורמה אחת, פתרון שלם.

Finberry היא מערכת כוללת לפתרון האתגרים המבניים של ניהול ההון בעידן הדיגיטלי — מצד היועצים ומצד הלקוחות כאחד.

עבור יועצים, Finberry מפשטת את העבודה: היא מאחדת Onboarding, ציות רגולטורי, ניהול תיקים, תקשורת עם לקוחות, וניתוחים מתקדמים — במערכת אחת אינטגרטיבית. עם שכבת בינה מלאכותית ותהליכי אוטומציה מובנים, היא מאפשרת לספק שירות מותאם אישית — בקנה מידה גדול, ולראשונה גם מחוץ לעולם של בעלי הון גבוה בלבד.

עבור הלקוחות, Finberry מציעה אפליקציה אינטואיטיבית, חינמית, שמביאה להם שקיפות ושליטה פיננסית אמיתית. הם יכולים לעקוב אחרי התיק שלהם, לקבל תובנות, ולהתחבר בקלות ליועצים מורשים — הכל בתוך חוויה אחת, פשוטה ומרוכזת.

שער חכם לעולם ניהול ההון

אפקטיביות ליועצים
Finberry מציעה את כל מה שהיועץ צריך — במקום אחד. חוסכת זמן, מפשטת תהליכים, ומאפשרת לו להתמקד במה שחשוב באמת: שירות ותוצאות.

אמון אצל הלקוחות
האפליקציה של Finberry מעניקה חוויה שקופה, חכמה ונגישה. המשתמשים מקבלים תובנות בזמן אמת, שליטה על ההון האישי, וגישה ליועצים מקצועיים.

צמיחה אמיתית
עם יותר זמן, פחות בירוקרטיה, וכלים חכמים היועצים יכולים להרחיב את קהל הלקוחות, להגיע גם לפלח האמיד, ולבנות שירות מותאם אישית בקנה מידה רחב.

מה יוצא להם מזה?

1. ליועצים פיננסיים

יעילות, צמיחה והשפעה — בפלטפורמה אחת.

הגדלת הפרודוקטיביות

Finberry מייעלת את כל תהליך העבודה, ומשחררת זמן יקר:

• קליטת לקוחות דיגיטלית: פתיחת חשבון, KYC ופרופיל סיכון – הכל דיגיטלי, מהיר ותואם רגולציה.
• איחוד חשבונות: ריכוז כל נכסי הלקוח (בבנקים, ברוקרים ומשקיעים מוסדיים) במקום אחד.
• דוחות אוטומטיים: יצירת דוחות מותאמים אישית תוך דקות.
• שקיפות ללקוח: הלקוחות רואים בזמן אמת את ביצועי התיק.

תוצאה: פחות אדמיניסטרציה, יותר ערך ללקוח.

בינה מלאכותית ואוטומציה

Finberry מחזקת את ניהול ההשקעות בכלים חכמים:

• אפיון לקוחות דינמי: כולל סיכון, העדפות ESG ומטרות השקעה.
• איזון תיקים והתראות חכמות: אוטומציה לשמירה על הקצאות מיטביות.
• תובנות חכמות: מידע שוק וניתוחי תיקים בלי לחפש שעות.
• מיטוב ביצועים: כלים להחלטות טובות יותר — בקנה מידה.

תוצאה: תוצאות טובות יותר, מהר יותר.

הגדלת החשיפה וההגעה

Finberry מאפשרת ליועצים לגדול בלי להתפשר על האיכות:

• שירות ליותר לקוחות: תהליכים אוטומטיים מפנים זמן לשירות אישי.
• גישה לפלח האמיד: משקיעים עם $100K–$1M – פלח עצום לא מנוצל.
• תמיכה רגולטורית חוצת גבולות: מתאים לישראל, אירופה ויותר.
• הנראות בקהילת Finberry: הופכים לזמינים ללקוחות בכל מקום.

תוצאה: שוק חדש, לקוחות חדשים, צמיחה אמיתית.

שיפור הרווחיות

מערכת חכמה = עסק חכם:

• יותר נכסים מנוהלים: גדלים מבלי לגייס עוד עובדים.
• הכנסות חוזרות: מהצטרפות לקוחות לשירותים מתקדמים.
• שיתוף הכנסות: רווח ממוצרים פיננסיים מומלצים ולקוחות קהילה.
• שביעות רצון גבוהה יותר: יותר ערך – לקוחות נשארים לאורך זמן.

תוצאה: עסק יועצים יציב, רווחי וסקיילבילי.

2. ללקוחות

בהירות, גישה ושליטה — מהיום הראשון.

תמונה פיננסית מלאה

כל ההון שלך, במקום אחד:

• לוח שליטה מותאם: עוקבים אחרי כל הנכסים וההתחייבויות.
• כיסוי רב-נכסי: חשבונות בנק, השקעות, נדל"ן, פנסיה ועוד.
• איחוד בין מוסדות: קישור חלק לחשבונות בישראל ובאירופה.
• עיצוב ברור ואינטואיטיבי: מבינים את המצב — בלי תואר במימון.

תוצאה: פחות ניחושים, יותר ביטחון כלכלי.

ליווי אישי

מומחה שמכיר אותך — ולא אלגוריתם:

• חיבור ליועץ מקצועי: מתוך קהילת Finberry.
• ייעוץ מותאם אישית: לפי רמת סיכון, מטרות וערכים.
• השקעות ESG: תואמות לערכים סביבתיים, אתיים ותחומיים.
• שקיפות מלאה: אתה תמיד יודע מי מייעץ — ולמה.

תוצאה: ייעוץ שמתאים בדיוק לך.

גישה להשקעות חכמות

משקיעים חכם — בלי להסתבך:

• תובנות מבוססות AI: ביצועים, סיכונים, הזדמנויות.
• אסטרטגיות מותאמות: הקצאות לפי פרופיל אישי.
• שליטה מלאה: בחר בין ניהול עצמאי לניהול מקצועי.
• קטלוג מוצרים נבחרים: מתעודות סל ועד השקעות אלטרנטיביות.

תוצאה: השקעות ברמה גבוהה — בלי המורכבות.

חווית משתמש חדשה

פיננסים בגובה העיניים:

• בלי ז'רגון: הכל מוסבר פשוט.
• ללא לחץ: אתה קובע את הקצב.
• שקיפות מוחלטת: עמלות, אסטרטגיות וביצועים.
• למידה מובנית: כלים והכוונה צמודה לאורך הדרך.

תוצאה: מסע כלכלי מבוסס אמון — שמתחיל איתך.

Finberry מגשרת בין עולם הייעוץ המקצועי לחוויית משתמש מודרנית — כדי להפוך את ניהול ההון לחכם, אישי ונגיש באמת.

הטכנולוגיה

Finberry היא פלטפורמה דיגיטלית מלאה, המשלבת בינה מלאכותית מתקדמת עם תובנות של מומחים כדי להעניק ליועצים פיננסיים כל מה שצריך לצמיחה: מייעול תהליכים ועד מעורבות לקוחות וניהול תיקי השקעות מונחה-נתונים.

היכולות המרכזיות בפלטפורמה כוללות:

אגרגציית נכסים והתחייבויות
איחוד חשבונות, השקעות, משכנתאות ונכסים ריאליים מכל הבנקים והגופים הפיננסיים בישראל ובאירופה – לנראות מלאה של כלל הנכסים והחובות.

אנליטיקה מקצועית ברמה מוסדית
כלים מתקדמים לניתוח עושר כולל, ביצועי תיקים וסיכונים – יכולות שבעבר היו שמורות רק ללקוחות עילית.

נתונים בזמן אמת
גישה שוטפת למידע מעודכן מכל החשבונות וההשקעות – מאפשרת קבלת החלטות מדויקות ורלוונטיות.

אפיון לקוחות
 פרופיל סיכון, העדפות ESG והבנת שוק פיננסי – לייעוץ מותאם אישית ואסטרטגיות מותאמות.

מרכז למידה פיננסי
מאגר תוכן עשיר, כולל מערכת להסמכה עצמית – כדי לחזק את הידע והביטחון של המשתמשים.

הקצאת נכסים מותאמת אישית
אסטרטגיות השקעה מותאמות לרמת הסיכון, העדפות הערכיות, ורמת הידע של כל לקוח.

Onboarding דיגיטלי מלא
תהליך הצטרפות קל ונוח – הכולל זיהוי, חתימה על מסמכים, אפיון סיכון וייעוץ אישי – הכל במקום אחד.

פורטל מסחר רחב
גישה ליותר מ־40,000 מכשירים פיננסיים, כולל מניות, אג״ח, קרנות, תעודות סל, חוזים עתידיים ואופציות – בתנאים תחרותיים.

תמיכה רב־לשונית
Finberry זמינה באנגלית, עברית וצרפתית – ומנגישה את הפלטפורמה לקהלים רחבים.

MEDIA COVERAGE???